Clark je pokousán radioaktivním hadem. Brzy po incidentu se jeho ruka přemění na hlavu hada, která útočí na každého, kdo se k němu přiblíží. I zbytek Clarkova těla je plný hadů. Nyní musí udělat všechno, aby zachránil sebe a neublížil ostatním.
Země a planeta Minarbi spojily pod vedením prezidenta Mezihvězdné aliance Johna Sheridana (Bruce Boxleitner) své síly při stavbě dvou bojových lodí. Při prohlídce jedné z lodí však Sheridan dostává tajemnou zprávu, jež mu dává za úkol prozkoumat galaxii s cílem objevit tři záhadné bytosti...Nezbývá, než se s novým...
