Profesor Ricardo Rossi je nekompromisní moralista a zastánce katolické morálky. Je pochopitelně zmaten, když najde svou ženu Elisu v posteli s jinou ženou (kterou Rossi mylně považuje za muže). Rozzuřeně svou ženu otráví a její tělo hodí do jezera, načež si domů přivede prostitutku Evu, aby ji nahradila. Začne si také...
Jack Nelson kupuje hrad s pohnutou minulostí: před 500 lety zde byla jako čarodějnice upálena Isabela Drupelová, milenka upírského hraběte. V hradních kobkách se odehrávají děsivé rituály: sekta upírů zde schraňuje Isabelino tělo a koná sadistická mučení, aby čarodějnici přivedla zpět k životu. Potřeba je krev, srdce...
