Ryo Saeba je nenapravitelný sukničkář a soukromé očko s výjimečnou muškou. Když mu někdo zabije parťáka, pustí se s pomocí jeho dcery do pátrání po vrahovi.
Yuri opouští Ryo s tajemnými slovy. Ryo odjíždí na Hokkaido s vědomím, že jeho dvojník, kouzelník, zmizel. Ryo si uvědomuje, že Yuri byla také milenkou kouzelníka, a naučí se kouzlit. Příběh, který propojuje dvě identity, iluzi a magii.
