V 16. století přichází lykantropií sužovaný Waldemar Daninsky do Japonska, aby tam našel lék na své prokletí. Klíčem k tomu, aby byla jeho mise úspěšná, může být jen samuraj Kian a magický stříbrný meč.
Španělskou vesničkou Villar del Río se šíří zpráva, že do tamější oblasti brzy zavítá delegace představitelů vlády Spojených států. Obyvatelé se spolu s manažerem folklorní zpěvačky rozhodnou upravit vzhled vesnice, aby se zalíbili. Tento jedinečný film znovu probudil španělskou kinematografii k životu.
