Příběh se odehrává v Hongkongu v roce 1992, kde se dva nejlepší přátelé Ty Kinnick a J.J.Kemp snaží vystopovat drogového krále. Na místě setkání, kde měli od dvou chlapíků převzít kokain, se náhle plán nečekaně změnil. Ty Kinnick zastřelil obou chlapíků a zastřelil i svého přítele J.J.-a. Vzápětí sebral...
Expertka na bojová umění Diana Jackson přiletí do Hongkongu, aby vypátrala vraha svého bratra, zavražděného drogovou mafií. V nebezpečné čínské čtvrti se spojí s učitelem bojových umění Joem. Zanedlouho potkává šéfa drogové mafie i s jeho přítelkyní, čínským pomocníkem a nebezpečným černošským gangsterem.
