Člen vojenské jednotky při americké ambasádě v Iráku Doug Matthews se náhodou stane svědkem masakru domorodé vesnice, který řídí Ali Dullali, a důrazně proti tomu protestuje. Dullali nechá Douga zatknout a následně vypovědět z Iráku. O pět let později odlétají z Bagdádu turisté, evakuovaní z Kuvajtu. Je mezi nimi i...
Americký letec, který narukoval do britské RAF, se v Jeruzalémě léčí ze zranění nohy. Díky přátelům se seznámí s tichou a nenápadnou židovskou dívkou, pocházející z rodiny španělských uprchlíků před 2. světovou válkou. Ve sblížení jim brání nejen nedůvěra okolní komunity, ale také rozdílnost vyznání.