V roce 1970 se mladý mexicko-americký pár rozhodne přestěhovat do přistěhovalecké farmářské komunity v Kalifornii poté, co zjistí, že očekává své první dítě. Tam se však začnou odehrávat zvláštní události a mladá nastávající matka začne mít děsivé vize, které budou ohrožovat její novou rodinu.
Když Jake dostane od svého kolegy na usmířenou opičí pracku s tím, že je kouzelná a splní mu po vyslovení tři přání, ať už jsou jakákoliv, tak mu nejprve nevěří. Po prvním, které mohlo být jen náhoda, následuje vyplnění druhého. Jenže vše není na první pohled tak růžové. Nevinná procházka se začíná měnit...
Elrod, Georgia, USA. Lesbický pár Charlie a Angela se stanou hlavními podezřelými poté, co se ztratí jejich dcera Lily. Po roce se Charlie a Angela vydají hledat Lily na vlastní pěst, ale bezvýsledně. Mezitím se v jejich městě ztratí další dívka, Elodie Carmichaelová. Policie i sousedé si myslí, že za zmizením stojí...
