Paříž, 1942. Annette je 20 let, její přítel Jean je jen o málo starší, milují se a představují si společnou budoucnost. Jeanovi konzervativní rodiče se však nemohou smířit s tím, že se jejich syn chce oženit s Židovkou. Jeanův otec proto udělá nemyslitelné a udá budoucí nevěstu gestapu.
Film je rozdělen do dvou částí. První, vyprávěná prostřednictvím archivního materiálu, zkoumá pozadí rychlé porážky Francie v roce 1940 a odhaluje všudypřítomný antisemitismus a strach z bolševismu. Záběry z dob okupace dokládají, že velká část společnosti nejen akceptovala, ale i aktivně podporovala nacistické...
