Bagdád roku 1528. Krutý mongolský vládce Hulagu Khan vyvraždí kalifovu rodinu, aby se mohl stát samovládcem Bagdádu. Dvanáctiletému kalifovu synu Alimu, se ale podaří zachránit útěkem do hor, kde se ho ujme čtyřicet proslulých loupežníků. Když Ali doroste, chce vraha svého otce pomstít...
Kanadský pohádkový příběh vypráví o lásce Williama Humphriese (Kip Pardue) ke krásné dívce, jež si říká princezna Ithaca (Nora Zehetnerová). Poznají se na charitativní akci, kde je William se svými přáteli. Podle legendy se pricezna objevuje jen jednou v roce, vždy má na sobě nádherné šaty a na rameni jí sedí modrý...
