Sledujeme život Eugena Vidocqa od narození ve vězení, dětství v bídě, dospívání, kdy střídá zločiny s pobyty ve vězení, po život ze zákonem v patách. Romantické melodrama zaplňují mladé ženy a lásky, útěky, pilník zapečený v narozeninovém dortu, krádeže klenotů šantánové tanečnice i markýzy, pózování pro...
Mae Doyle se vrací do svého rodného města změněna, stala se z ní cynická žena. Její bratr Joe se bojí, že jeho láska Peggy, která pracuje v konzervárně, se může „pokazit“ jako Mae. Mae se provdá za Jerryho a mají spolu dítě. Je šťastná, ale neklidná, pořád ji to táhne za Jerryho přítelem Earlem.
Univerzitní profesor vede spokojený život s rodinou a přáteli na jihu německých Alp v roce 1933. Toto se s nástupem Adolfa Hitlera k moci rychle mění. Většina lidí vyznává novou doktrínu, zatímco několik Viktorových přátel. Martin Breitner ne. Sám Viktor je "neárijec" a jeho dcera Freya zruší zasnoubení s nacistou...
