Flákač Andy Pettygrove se usadil v Los Angeles s nadějí, že se stane rockovou hvězdou. Zamiluje se do sousedky Charlotte Baskow, která je ale naneštěstí vdaná. Přes tuto skutečnost začne mladou ženu sledovat, dokud Charlotte nezačne jeho náklonost opětovat. Tento fakt spustí nezadržitelnou lavinu sexuální vášně.
Lékař Craig Burton prochází krizí. Už dlouhou dobu se společně s manželkou snaží o početí potomka, avšak stále se jim to nedaří. Během jedné vášnivé noci se ale stane cosi zvláštního. Manžele náhle oslepí namodralé světlo. Od té doby má Craig problémy se spaním, nedokáže se na nic soustředit, v hlavě slyší...
