Dvě atomové ponorky zmizeli beze stopy a svědectví na mikrofilmu nasvědčuje, že jejich přísně utajené trasy byly narušeny tepelně naváděcím systémem. James Bond, který dostal rozkaz aby se spojil se sovětskou agentkou Anjou Amasovou, se potýká s mocí posedlým Karlem Strombergem. Ten má v úmyslu odpálit rakety na Moskvu a...
Na konci května 1944, během německého ústupu na východní frontě, kapitán Stransky (Helmut Griem) nařídí seržantu Steinerovi (Richard Burton), aby vyhodil do vzduchu železniční tunel, aby ho nemohly používat ruské jednotky. Steinerova četa však selže, když narazí na ruský tank. Steiner si pak vezme dovolenou v Paříži,...
Němci se po odchodu z Afriky obávali vylodění spojenců v Jugoslávii a proto se rozhodnou zlikvidovat ohnisko odporu Titovich partyzánů. V spojenectví s Italy, chorvatskými Ustašovcami a četníkmi se rozhodnou k obklíčovacímu manévru. Po prvním italském vítězství se fronta zastaví u břehů řeky Neretvy, kde jugoslávský...
