Ve válkou zničeném Japonsku se vládce Tokugawa zoufale snaží nastolit mír mezi svým lidem a z toho důvodu si objedná vraždy nepřátelských válečníků, kteří by mohli ohrozit mír válkou a dostat se k moci. Překrásná mladičká žena, která byla vychovávána od útlého věku ješte spolu s dalšími 9 sirotky, se stane...
Jedné noci se ve staré stodole setká malý kozlík s hladovým vlkem... Pro velké hladové vlky je kůzle oblíbená kořist, to ví přece každý, i malý kozlík Mei a vlk Gabu. Za jedné bouřlivé noci se ale oba schovávají před deštěm v temné stodole a dají se do řeči, aniž by na sebe viděli.
V roce 1590 je mocný vojevůdce Tojotomi Hidejoši blízko naplnění svých ambicí sjednotit celé Japonsko pod svou vlajkou, když narazí na nečekaný odpor v podobě plovoucí pevnosti známé jako hrad Oši. Narita Nagačika, lehkovážný hédonista a nepravděpodobný kandidát na post generála povstalců, se ocitá v roli velitele...
