Perleťové vlny smývají poslední zbytky filipínské nevinnosti, sluneční paprsky střídá zlověstná noc a ve věčném tichu exotické krajiny se k sobě přibližují dva muži. Poručík Hermes a seržant Macabantay patřili k nejvýkonnějším nástrojům vládního boje proti drogám, z vymahačů zákona se ale stali oběťmi...
Filmová esej, která je věnována režisérovu rodnému městu Manile, je autorským zamyšlením nad rozklíženou filipínskou společností. Ambiciózní film, smazávající hranici mezi fikcí a dokumentem, předkládá fascinující i trýznivý portrét sociálního řádu určovaného kmenovými uskupeními. (51st KVIFF)
