Nebezpečný vrah na útěku se ztratí policii v drsné horské divočině. Agent FBI Warren Stantin (Poitier) tak musí opustit důvěrně známé velkoměsto a vydat se do neznámých krajů, mimo civilizaci, kde se rozhodně necítí nijak jistě. Proto musí požádat o pomoc zkušeného stopaře Jonathana Knoxe (Tom Berenger). Jejich vztah...
Zámožný obchodník má podezření, že jeho manželka Anne ho podvádí, a proto najme soukromého detektiva Westona. Daří se mu natolik, že nakonec sám začne vztah s Anne. Když je ale obchodník nalezen mrtvý, Weston se stane hlavním podezřelým z jeho vraždy.
