Dr, Van Helsing (Peter Cushing) jde po stopách záhaného zmizení svého přítele Harkera, který byl přítelem hraběte Draculy. Nalezne Harkerovu mrtvolu v opuštěném zámeckém sklepení. Jeho hrdlo jeví znánky kousnutí upíra. Další obětí krvežíznivého hraběte se má stát Harkerova snoubenka Lucy. Společně s jejím bratrem...
Zachráněný od gilotiny svým oddaným trpaslíkem Fritzem (Oscar Quitak), přísídlí Baron do Carlsbrucku, kde se stane slavným lékařem Dr. Steinem (Peter Cushing). Ale pod maskou charitativní činnosti pokračuje ve svých lékařských pokusech. Fritzův mozek transplantuje do normálního zdravého těla (Michael Gwynn)....
V roce 1648 zmítá Anglií občanská válka mezi přívrženci Karla I. a stoupenci parlamentarismu vedenými nemilosrdným Oliverem Cromwellem, budoucím lordem protektorem. Po prohrané bitvě jsou royalisté nuceni se skrývat. Tehdy vojáci plukovníka Judda (Lionel Jeffries) a jeho pravé ruky, politicky neloajálního kapitána Sylvestera...
