Dr, Van Helsing (Peter Cushing) jde po stopách záhaného zmizení svého přítele Harkera, který byl přítelem hraběte Draculy. Nalezne Harkerovu mrtvolu v opuštěném zámeckém sklepení. Jeho hrdlo jeví znánky kousnutí upíra. Další obětí krvežíznivého hraběte se má stát Harkerova snoubenka Lucy. Společně s jejím bratrem...
V roce 1895 tým britských archeologů objeví neporušenou hrobku egyptské princezny Ananky. Vědci jsou varováni, aby nerušili klid mrtvých, ale toto varování ignorují a při prozkoumávání hrobky přivedou zpět k životu velekněze Kharise, který princeznu miloval a byl pohřben spolu s ní, aby navždy strážil její klid....
Navzdory varování místních se dva páry rozhodnou navštívit Carlstad. Vystrašený kočí je v noci opustí uprostřed lesa a čtveřice turistů nachází útočiště a překvapivou pohostinnost na nedalekém zámku, v jehož sklepení mrtvý hrabě Drákula čeká deset let na své vzkříšení…
Zachráněný od gilotiny svým oddaným trpaslíkem Fritzem (Oscar Quitak), přísídlí Baron do Carlsbrucku, kde se stane slavným lékařem Dr. Steinem (Peter Cushing). Ale pod maskou charitativní činnosti pokračuje ve svých lékařských pokusech. Fritzův mozek transplantuje do normálního zdravého těla (Michael Gwynn)....
Harry a Valerie Spaldingovi zdědili v cornwallském hrabství venkovský dům po Harryho bratrovi, který za nevysvětlených okolností nedávno zemřel. Ačkoliv oficiální zpráva tvrdí, že se jednalo o infarkt, místní vědí své a skon Charlese Spaldinga připisují tajemné Černé smrti. Spaldingovi se přesto rozhodnou do Cornwallu...
Geniální zločinec se dvěma spoluvězni vymyslí plán, jak potají zmizet z vězení, ukradnout mahárádžovi šperky a vrátit se za mříže ještě předtím, než je propustí.
