Mladý vedoucí pracovník filmového studia Griffin Mill je neustále znervózňován anonymními pohlednicemi, v nichž mu neznámý scénárista vyhrožuje smrtí. Mill zjistí totožnost zneuznaného autora a chce se s ním dohodnout. Vypijí spolu pár skleniček v baru a při ostřejší výměně názorů na opuštěném parkovišti Mill...
Jako malé dítě musí Bleek Gilliam (Denzel Washington) velice tvrdě trénovat hru na trubku. Když dospěje, založí si v Beneath Underground klubu vlastní bluesovou skupinu Bleek Gilliam Quartet . Spolu s ním hraje ve skupině kamarád saxofonista Shadow Henderson (Wesley Snipes), který mu ale přebírá většinu hudebních sól....
Seattle. Osmnáctiletý Matt Leland žije s otcem a se dvěma mladšími sourozenci. Na holky nějak nemá čas - dokud objektiv svého malého hvězdářského dalekohledu nezamíří do okna domu na druhé straně jezera. Casey Jonesová se právě přistěhovala a chodí o stejné školy. Je krásná, citlivá a docela jiná než ostatní...
