Walter Lee Younger je mladý muž, který se potýká se svým životním postavením. Sdílí malý byt se svou ženou, synem, sestrou a matkou a vypadá jako uvězněný člověk. Dokud rodina nezíská nečekanou finanční výhru.
Arizona 1883. Po přepadení bohaté rodiny s plným trezorem se Paris Pitman, Jr. zbaví svých kompliců a kořist v hodnotě půl milionu dolarů ukryje v díře plné hadů. Brzy je však zatčen šerifem Lopemanem a umístěn do pouštní věznice, odkud podle slov stařičkého Missouri Kida ještě nikdo neuprchl...
Městečko je ochromeno brutálními vraždami a kvílení vlkodlaka se neúprosně blíží. Poté co je v lese nalezeno znetvořené tělo mladé dívky, se malé americké městečko ocitá v zajetí strachu. Zatímco zoufalý šerif Whitaker marně pátrá po pachateli s nadlidskou silou, mrtvoly v jeho okrsku přibývají. Po zjištění, že...