V roce 1879 se Kenšin a jeho spojenci musí postavit zatím nejmocnějšímu nepříteli: Kenšinovu bývalému švagrovi Enišimu Jukiširovi a jeho poskokům, kteří přísahali pomstu.
Život plachého autora komiksů Hidea se zcela změní, když se obyvatelé jeho města začnou měnit v krvelačná monstra kvůli neznámému viru. Téměř všichni jsou nakaženi, ale Hideo patří k několika vyvoleným, kterým se podaří uniknout. Společně s mladou Hiromi se vydávají na venkov, aby se vyhnuli kontaktu s nakaženými....
Kdysi se živila prostitucí a vůbec se za to nestydí. Teď ale v přímořském městečku prodává ve stánku jídlo a pomáhá přitom všem samotářům, na které tam narazí.
Dvanáctiletá Anna nemá příliš kamarádů, ze všeho nejraději si sama kreslí. Také bývá často nemocná a rodiče o ni mají strach. K uzdravení jí má pomoci léto u příbuzných v přímořské vesničce. Anna není z výletu na venkov příliš nadšená, ale krajina kolem moře jí učaruje. Jednoho dne si všimne starého...
Ve snaze zachránit matku před ďábelským Ladjou jde Luca ve stopách svého otce. Jeho jedinou nadějí je najít nebeského hrdinu, který v rukou drží zenitský meč.
