V roce 1993 došlo k rozvodnění Mississippi. Rozbouřená řeka ohrožuje většinu měst a městeček na svých březích. Všichni se snaží proti živlu bojovat stavěním umělých hrází, ale je to marné jedno město za druhým zaplavuje voda. Šéf ženistů vysílá do Belfieldu, dalšího z ohrožených měst, říčního pilota Sama....
Rose je po nehodě na motocyklu podrobena experimentální operaci, která zapříčiní přeměnu části jejího těla. V podpaží jí vyrůstá zvláštní orgán a sílí v ní touha po krvi. Při bezcílných potulkách městem se nechává svádět od mužů, aby je poté přeměňovala v krvežíznivé šílence. Chaos v ulicích roste......
Henry je předčasně vyspělý kluk, geniální dítě ze zkumavky. Vychovává ho jeho matka Patricie a chlapec je chytřejší, než všichni jeho vrstevníci. Trápí ho ale jedna otázka, na kterou nezná odpověď: kdo je jeho otec? Henryho pátrání ho zavede k Dr. Slavkinovi O'Harovi, univerzitnímu profesorovi, který má dceru Audrey a...
