Životopisný příběh se věnuje skutečné taneční dvojici z doby před první světovou válkou. Vernon Castle, komik z divadelní revue, bojující o každodenní přežití, potkává roku 1911 na pláži začínající, ale ambiciozní tanečnici Irene. Cesty osudu je zavedou do Paříže, kde se spolu snaží prosadit ve společenském...
Během první světové války je krásná německá špionka Helene von Lorbeerová v přestrojení vyslána do Londýna, kde má žít v rodině vysoce postaveného britského úředníka a scházet se s komorníkem Valdarem, který je rovněž špionem, a pomáhat mu předávat tajné válečné plány zpět do Německa.
