Film, jehož děj se odehrává v deštivém neonoirovém světě fiktivního města Rain City, sleduje příběh Hawka (Kris Kristofferson), bývalého policisty propuštěného z vězení, který se zamiluje do krásné a nevinné Georgie (Lori Singerová). Je zde ovšem ještě její manžel Coop (Keith Carradine), venkovský mladík zkažený...
Do města přijíždí pod vedením Lady Divine potulný cirkus, který má divákům nabídnout úchylné a zvrhlé představení. Ve skutečnosti se jedná o skupinu lupičů, která své diváky po představení okrade, některé z nich dokonce i zabije. Po posledním "představení" Lady Divine zjišťuje, že její přítel se tajně schází...
