Film, jehož děj se odehrává v deštivém neonoirovém světě fiktivního města Rain City, sleduje příběh Hawka (Kris Kristofferson), bývalého policisty propuštěného z vězení, který se zamiluje do krásné a nevinné Georgie (Lori Singerová). Je zde ovšem ještě její manžel Coop (Keith Carradine), venkovský mladík zkažený...
Do města přijíždí pod vedením Lady Divine potulný cirkus, který má divákům nabídnout úchylné a zvrhlé představení. Ve skutečnosti se jedná o skupinu lupičů, která své diváky po představení okrade, některé z nich dokonce i zabije. Po posledním "představení" Lady Divine zjišťuje, že její přítel se tajně schází...
Koncem devatenáctého století vypukne v malém městečku Chilli Verde v Novém Mexiku zlatá horečka. Za zlatem přijíždí také vysoký kovboj Abe v doprovodu baculaté Rosie, kterou právě zachránil ze spárů nebezpečného syčáka Williamse. Ale do cesty lásky Abela a Rossie se staví také majitelka saloonu Margurita...
Dawn Davenportová je problémový teenager. Po jedné z mnoha hádek s rodiči utíká z domova a podaří se jí otěhotnět s prvním pobudou, na kterého narazí. Po narození dcery se pohybuje v prostředí prostitutek a striptérek a sama se živí loupežemi. Majitelé kadeřnického salónu, kam často chodí, jí nabídnou, že ji...
Jedna z dívek poskytujících "sex po telefonu" je brutálně zavražděna klaunem jménem Bobo. Mnoho času nezbývá - vraždící klaun si vybírá další oběti. Kdo se skrývá za jeho maskou?
