Obchodník Charles je na svém pravidelném obědě a netuší, že si ho právě obhlíží extravagantní bruneta Lulu (Melanie Griffith v jedné ze svých nejlepších rolí). Tím méně by ho napadlo, že ještě téhož dne s ní prožije nejdivočejší erotické dobrodružství svého života. Lulu má ale neobyčejnou schopnost měnit a...
Do města přijíždí pod vedením Lady Divine potulný cirkus, který má divákům nabídnout úchylné a zvrhlé představení. Ve skutečnosti se jedná o skupinu lupičů, která své diváky po představení okrade, některé z nich dokonce i zabije. Po posledním "představení" Lady Divine zjišťuje, že její přítel se tajně schází...
