Do města přijíždí pod vedením Lady Divine potulný cirkus, který má divákům nabídnout úchylné a zvrhlé představení. Ve skutečnosti se jedná o skupinu lupičů, která své diváky po představení okrade, některé z nich dokonce i zabije. Po posledním "představení" Lady Divine zjišťuje, že její přítel se tajně schází...
Dawn Davenportová je problémový teenager. Po jedné z mnoha hádek s rodiči utíká z domova a podaří se jí otěhotnět s prvním pobudou, na kterého narazí. Po narození dcery se pohybuje v prostředí prostitutek a striptérek a sama se živí loupežemi. Majitelé kadeřnického salónu, kam často chodí, jí nabídnou, že ji...
Mezi filmaři je mnoho vášnivých filmových fanoušků, jen málokterý z nich však dokáže svou posedlost filmem a úžasné znalosti dějin kinematografie vyjádřit tak poutavým a analytickým způsobem jako Alexandre O. Philippe. Ve svém snímku hledá odpověď na otázku, do jaké míry navazuje ve svém mysterií opředeném díle...
