40. léta. Válečný slovenský stát staví svou identitu na nenávisti k menšinám. Po vyhnání Čechů odjíždějí první židovské transporty. Sílící nacionalismus postihuje i maďarskou vdovu Mariku, která přijde o práci v arizovaném krejčovském salónu v centru Bratislavy. Do její vesnice přijíždějí gardisté s jasným...
Třiatřicetiletý filmař Tamás Merthner prožívá osobní krizi. Na výletě v Paříži se s ním rozchází přítelkyně Anna. A po návratu do Budapešti je jeho jedinou kariérní vyhlídkou natáčení reklamních spotů pro obchodníka s kuřaty. Zhrzenému Tamásovi se začnou v hlavě vynořovat vzpomínky na vlastní dětství a...