Sny veterána z první světové války stát se mistrem architektem se rozplynou v chladném světle ekonomické reality. Situace se ještě zhorší, když je falešně odsouzen za zločin a poslán pracovat do řetězového gangu.
Arizonská divočina, 1880. Generál Fletcher Blackwell posílá zprávu kapitánu Walshovi, který doprovází vlak s vozy přes apačské území a míří do pevnosti Furnace Creek, že má zrušit doprovod a spěchat do jiného města. Vůdce Apačů "Malý pes" vede útok na vlak s vozy a masakruje všechny ve špatně obsazené pevnosti....
