Černý lovec lidí Lyedecker (Jim Brown) hledá v Mexiku Joe Herreru (Burt Reynolds), který ve Spojených státech vyloupil banku a odnesl si šest tisíc dollarů. Když ho konečně najde, je Herrera v zajetí krutého generála Verduga (Fernando Lamas), který se snaží očistit zemi od indiánů kmene Yaqui a to jediným způsobem, který...
V 16. století přichází lykantropií sužovaný Waldemar Daninsky do Japonska, aby tam našel lék na své prokletí. Klíčem k tomu, aby byla jeho mise úspěšná, může být jen samuraj Kian a magický stříbrný meč.
