Film Meč bestie legendárního šermíře Hidea Goshy líčí útěk šermíře nižší úrovně Gennosukeho, který v rámci reformního spiknutí zabije jednoho ze svých ministrů. Jeho bývalí spolubojovníci se poté obrátí proti němu a tato zrada natolik otřese jeho smyslem pro čest, že se rozhodne žít v divočině jako zvíře....
Policejní vyšetřovatel zasahuje proti podnikání jakuzy, ale jakmile zjistí, že policie jedná s některými frakcemi, postaví se na stranu svého vlastního syndikátu.
Zatímco je Hirono ve vězení, jeho rival Takeda přemění svou zločineckou organizaci na politickou stranu, jejíž dva vedoucí představitelé v touze po moci vyvolávají nové napětí.
