Podivná obálka je předána kanceláři architektů omylem. Igor, řidič, dostane úkol, aby ji odvezl na správnou adresu. Od té chvíle se jeho život stává řetězcem nadpřirozených událostí. Prokletý dopis napadá Igorův život a vede ho k tajemnému adresátovi.
Kultivovaná operní zpěvačka Ljubov Pavlovna (Ksenia Rappoportová) jede s dospívajícím synem do rodného městečka, aby mu před stěhováním do Vídně ukázala kousek vlastní minulosti. Pubertální vzdorovitý Andrej se však náhle beze stopy ztratí. Ljubov zůstane sama uprostřed nehostinné vesnice a mění se z mondény v...
