Will Kidman ve svých osmnácti letech zjišťuje, že jeho matka byla při porodu pokousána vlkodlakem a zemřela. Přesto ho ještě stačila porodit a Will je tedy napůl člověkem a napůl vlkodlakem. Nyní na prahu dospělosti si ale musí vybrat, na čí stranu se vlastně přikloní...
Malý nezávislý zpravodajský štáb vyšetřuje sérii nevysvětlitelných zmizení v malém okrese na Středozápadě. Zjistí, že vedou rozhovor s mužem, který zná až příliš důvěrně podrobnosti o „kanibalovi z okresní linie“ - Cyrusovi.
