Edward je živořící herec, kterému k příležitostným rolím pomáhá především jeho vážnou chorobou znetvořený obličej. Na to, že se na něj většina dívá jako na zrůdu, si už dávno zvykl, přesto je rád, že existují lidé, kteří se víc zajímají o jeho povahu než o jeho podobu. Taková je například trochu...
Lennie je mladistvá virtuoska, jež truchlí nad smrtí svojí sestry. Pak se ale zaplete s jejím zdrceným přítelem a novým klukem ze školy. Lennie má živou představivost, rozpolcené srdce a snaží se vyrovnat s první láskou a s tím, že poprvé o někoho přišla.
