Bankovní lupič John Maybe (Audie Murphy) na útěku po své nepodařené akci v sebeobraně zastřelí muže. Dle tašky a odznaku pozná, že tím mužem byl šerif John Noonan. Přijíždí do nejbližšího městečka, avšak díky odznaku na tašce zemřelého je zde přivítán v čele se soudcem Kylem (Walter Matthau) jako nový šerif...
Psychicky nadaná mladá žena objeví na ranči své tety několik století starou bednu. Když ji otevře, její rodina objeví živou hlavu Gideona Drewa, uctívače ďábla ze 16. století, kterého sťal sir Francis Drake.