Nebezpečná kombinace radiace a insekticidu způsobí, že se nešťastný Scott Carey pomalu, ale jistě zmenšuje, až je vysoký jen několik centimetrů. Z jeho domova se stává divočina, kde musí přežít vše od pavouků žijících ve sklepě až po milovanou kočku.
Píše se rok 1878. Farmář Sam Burton žije na osamělém statku spolu s milovanou indiánskou ženou Neddy, pocházející z kmene Kiowů. Společně s nimi tu žije také jejich šestadvacetiletý syn Clint a o pět let mladší Pacer. Clinta porodila Samova první žena, běloška, zatímco Pacer je synem Neddy a je tedy poloviční indián....
Psychicky nadaná mladá žena objeví na ranči své tety několik století starou bednu. Když ji otevře, její rodina objeví živou hlavu Gideona Drewa, uctívače ďábla ze 16. století, kterého sťal sir Francis Drake.
Doktor William Barton, vážený chirurg se rozhodne chytnout Netvora z Černé Laguny. Podaří se mu to, ale bestie je během nehody strašně popálena. Aby se kreatura neudusila, doktor Barton se pokusí o riskantní operaci tracheotomie, díky které netvor získává možnost dýchat kyslík. Operace dovolí vědcům převést netvora do...
