Ve druhém filmu série Osamělý vlk a mládě bojuje Ogami Itto se skupinou nindžů ve službách klanu Yagyu a musí zavraždit zrádce, který plánuje prodat tajemství svého klanu šógunátu.
V tomto prvním filmu ze série Osamělý vlk a mládě, který je adaptací mangy Kazua Koikeho, se dozvídáme příběh o původu Osamělého vlka a mláděte. Ogami Itto, oficiální šógunátní kat, byl obviněn z neloajality vůči šógunátu klanem Yagyu, proti němuž nyní vede válku jednoho muže spolu se svým malým synem Daigorem.
Sopečné výbuchy kolem hory Fudži přilákají do kraje obrovitou želvu Gameru pohybující se vzduchem jako létající talíř. Současně se však dostane na povrch další monstrum, jehož obětmi se stanou vrtulník s průzkumníky a reportér doprovázený vesnickým chlapcem Eičim, kterého Gamera v poslední chvíli zachrání. Vědci...
