Ozývá se střelba a obecenstvo v koncertním sále propadá panice. Přitažlivá cizinka (Lucie Mannheim) požádá Richarda Hannaye (Robert Donat), jestli může strávit dnešní noc v jeho bytě. Druhý den ráno ji naleznou pobodanou. Než zemře, řekne Hannayovi, že musí zastavit "39 stupňů" před propašováním státního tajemství...
Příběh muzikálu je jednoduchý a opět v něm jde především o prostor pro skvělá taneční čísla legendární dvojice "Ginger a Fred". Slavný tanečník Peter Peters s uměleckým pseudonymem Petrov, mistr v baletu, který k nelibosti svého zaměstnavatele do baletu přidává prvky stepu, si zamane získat srdce tanečnice Lindy...
Geoffrey Radcliffe je obviněn z vraždy svého bratra a odsouzen k oběšení. Po návštěvě svého přítele, dr. Franka Griffina, však z vězení záhadně zmizí. Policejní inspektor Sampson si uvědomuje, že Griffin je mladším bratrem slavného původního "neviditelného muže" a že mu nejspíš z vězení tímto způsobem pomohl....
Policejní seržant Ted Spencer vyšetřuje v přestrojení za zelinářského příručího Verloca majitele kina, který je podezřelý ze sabotáže. Spřátelí se s Verlocovou mladou ženou a jejím mladším bratrem Steviem. Verloc souhlasí s tím, že vyhodí během vojenské přehlídky do povětří stanici metra Piccadilly. Před...
V Tarzanově rybářské síti uvízne mladá dívka Mara, která utekla ze své vesnice, protože měla být provdána za zasmušilého, jako boha ctěného, Balua. Když je dívka unesena do Baluova chrámu, rozhodne se král pralesa krásce pomoci.
Duševně labilní Philip Monrell získá vládu nad rodinným podnikem a nastolí v něm tak nesnesitelné poměry, že se dělníci vzbouří a vstoupí do stávky. Během stávky se Philip pokusí zabít svého nejlepšího přítele Warda Andrewse, avšak ještě předtím stačí udělat peklo ze života své mladé ženě Stelle, neboť je...
