Tom Jeffords se spřátelí s náčelníkem Apačů Cochisem a oba se od sebe navzájem učí. Tom se časem také zamiluje do indiánské dívky Sonseehray, ta jeho lásku opětuje a Jefford jí slíbí, že se pro ni vrátí, až vyřídí, na čem se s Cochisem dohodli. Cochise souhlasil s tím, že umožní americké poště nerušený...
Je jaro a zálesák Yellowstone Kelly (Clint Walker) sestupuje z hor k řece, aby se s parníkem dostal do civilizace, kde prodá nalovené kožešiny a nakoupí zásoby na další zimu. Na lodi se tentokrát plaví i vojáci, jejichž velící důstojník major Towns (Rhodes Reason) by Kellyho rád najal jako průvodce. Kelly, který se díky...
