Policie teprve po několika letech objevila děsivé tajemství Gatlinského masakru, kde byli všichni dospělí brutálně zavražděni, jako oběti ‘‘Tomu co chodí mezi řádky‘‘. Všechny přeživší děti jsou převezeny do sousedního města Hemmingfordu a kdysi poklidné městečko teď obléhají novináři. Je mezi nimi i John...
Po tragické smrti svého otce jsou opuštění chlapci Joshua a Eli svěřeni do péče adoptivních rodičů v Chicagu. Musí se přizpůsobit životu ve městě, pro staršího Joshuu je to jednoduché, ale Eli se s tím vypořádá po svém - sám se nepřizpůsobuje, snaží se naopak měnit životy druhých. Přiváží si s sebou...