Skupina Evropanů se při útěku z válkou ohrožené Indie dostává za záhadných okolností do Tibetu. Zde stráví delší čas v před civilizací ukryté lamaserii Shangri Lah, kde, narozdíl od okolního světa vládne mír, harmonie a dokonalost. Toto mysteriózní, duchovnem protkané prostředí působí na charaktery návštěvníků...
John Breen (John Wayne) z Kentucky, po pěti letech v armádě, potká ve městečku Mobile francouzskou dívku jménem Fleurette De Marchand (Věra Ralston-Hrubá). Okamžitě se do sebe zamilují. Potíž ovšem je, že Fleurette si má vzít Blake Randolpha (John Howard), a tak není John vítán. Pomocí lží si ovšem získá práci jako...
Bohatý právník Dick Russell financuje profesora Gibbse, který vynalezl zařízení, jež umožňuje neviditelnost. První "testovaný objekt" tohoto stroje je modelka obchodního domu Kitty Carroll. Byla však z práce vyhozena kvůli své "drzosti". Stroj dokáže docela úspěšně Kitty zneviditelnit. Ona se toho rozhodne využít a pomstí...
