Mnichov, 1918. Mladá jeptiška Pascalina se stává domácí papežského nuncia Eugenia Pacelliho. Přestože zpočátku mají jen málo společného, postupně na něj udělá dojem svým intelektem. Když v roce 1929 odchází do Vatikánu, Pascalina ho následuje. Kromě nových podmínek musí jako jedna z mála žen v tehdejším Vatikánu...
Jeho lásce Sophii se útěk přes berlínskou zeď podaří. Jemu ale ne. Dalších třicet let se proto snaží využít svoje prominentní postavení k tomu, aby se mohli znovu setkat.