Každá z pěti částí celovečerního animovaného filmu adaptuje jinou povídku Edgara Allana Poea. A každý segment je ztvárněný odlišným grafickým stylem, který odpovídá atmosféře daného příběhu. Jsou inspirovány výtvarnými přístupy umělců, jejichž styl nejlépe vyjadřuje psychologickou hloubku a složitost Poeova...
V době hospodářské krize se mladá žena spolu s odborářským vůdcem dají na cestu zločinu. Amerika byla ve 30. letech svobodnou zemí. Jen Bertha (Barbara Hershey) byla ještě o něco svobodnější. Skutečný příběh Berthy Thompsonové z Arkansasu, která si kvůli cestování v železničních vagónech pro dobytek vysloužila...