Hogan zachrání ženu před třemi muži, kteří ji chtějí znásilnit, a s překvapením zjistí, že jde o jeptišku. Sestra Sára, kterou pronásledují francouzští okupanti Mexika, jede za stoupenci prezidenta Juareze. I Hogan má spadeno na Francouze, ovšem posádku jedné pevnosti chce zneškodnit jen proto, že za ni dostane polovinu...
V Tarzanově rybářské síti uvízne mladá dívka Mara, která utekla ze své vesnice, protože měla být provdána za zasmušilého, jako boha ctěného, Balua. Když je dívka unesena do Baluova chrámu, rozhodne se král pralesa krásce pomoci.
