Univerzitní profesor vede spokojený život s rodinou a přáteli na jihu německých Alp v roce 1933. Toto se s nástupem Adolfa Hitlera k moci rychle mění. Většina lidí vyznává novou doktrínu, zatímco několik Viktorových přátel. Martin Breitner ne. Sám Viktor je "neárijec" a jeho dcera Freya zruší zasnoubení s nacistou...
Starší manželský pár Barkley (Victor Moore) a Lucy (Beulah Bondi) Cooperovi se ocitne v těžké finanční situaci a přijde o své bydlení. Musí se spolehnout na svých pět dětí, žádné z nich ale není ochotné se o oba rodiče postarat.
