Po záměně na nábřeží s italskou rodinou své snoubenky se námořník Knocker White ocitne doslova s dítětem v náručí. Nemůže ho vrátit před vyplutím lodi, a tak požádá o pomoc nejlepšího důstojníka Punchera Robertse, aby dítě propašoval na palubu. Miminka jsou však překvapivě náročná a postupně je celá posádka...
1588, kanál La Manche. Námořní válka mezi Británií a Španělskem je u konce, španělská Armada je na hlavu poražena a Británie si tak upevňuje svou pozici světové námořní velmoci. Těžce poškozená španělská loď Diablo nouzově zakotvuje u britských břehů, protože bez větší opravy je zpáteční plavba do Španělska...
