Mae Doyle se vrací do svého rodného města změněna, stala se z ní cynická žena. Její bratr Joe se bojí, že jeho láska Peggy, která pracuje v konzervárně, se může „pokazit“ jako Mae. Mae se provdá za Jerryho a mají spolu dítě. Je šťastná, ale neklidná, pořád ji to táhne za Jerryho přítelem Earlem.
Bob Seton (John Wayne) a jeho přítel Grunch (George Hayes) jsou zubaři. Bob nejprve někoho udeří a doktor Grunch mu po té spraví zuby. Tímto podvodem si oba vydělávají na živobytí. Jednoho dne dorazí do městečka zvaného Lawrence, kde Bob potká dívku Mary (Claire Trevor), do které se okamžitě zamiluje. Za Mary ovšem...
