Příběh podle románu sira Waltera Scotta Talisman vypráví o romantických dobrodružstvích křesťanů a muslimů během bitvy o Svatou zemi v době krále Richarda Lví srdce.
Během první světové války je krásná německá špionka Helene von Lorbeerová v přestrojení vyslána do Londýna, kde má žít v rodině vysoce postaveného britského úředníka a scházet se s komorníkem Valdarem, který je rovněž špionem, a pomáhat mu předávat tajné válečné plány zpět do Německa.
