Klarinetista Stan má noční můru o zabití muže v zrcadlové místnosti. Když se však probudí a najde na sobě stopy krve a klíč od snu, pojme podezření, že se to možná opravdu stalo.
Píše se rok 1878. Farmář Sam Burton žije na osamělém statku spolu s milovanou indiánskou ženou Neddy, pocházející z kmene Kiowů. Společně s nimi tu žije také jejich šestadvacetiletý syn Clint a o pět let mladší Pacer. Clinta porodila Samova první žena, běloška, zatímco Pacer je synem Neddy a je tedy poloviční indián....
