Transylvánie, 1874. Za tmy, bez zbytečných svědků, je do hrobu kladeno mrtvé tělo. Předtím, než hrobník zasype tělo hlínou, probodne mrtvole dvojice mužů srdce špičatým kůlem a odejde, zanechajíc hrobníka dokončit svojí prácí. Z tmy sa však přikrade shrbená postava, hrobníka umlčí a tělo neznámého odnese do...
Existují na světě zvířata, která jsou svědky hrůzných událostí. Film vypráví příběh o ženě, jež byla zavražděna ve svém domě kvůli závěti. Němým svědkem této vraždy byla kočka, kterou žena milovala nadevše. V průběhu zakrývání stop a ničení důkazů začnou viníci jeden po druhém nešťastně umírat....
