Mladý pohledný muž se v newyorské zoologické zahradě seznámí s krásnou ženou, kreslící před klecí s velkým černým panterem. Jmenuje se Irene Dubrovna a je módní návrhářkou. Začnou se častěji vídat, přestože Irena zůstává uzavřená a dějí se kolem ní divné věci. Když se jednou schovají před deštěm v krámku...
Veterán z korejské války se vrací do Washingtonu, aby zjistil, že jeho obchodní partner zemřel a jejich firma zabývající se veřejným výzkumem byla prodána, a tak tam pracuje v utajení, aby zjistil pravdu.
