Cangaçeiros jsou brazilští bandité, kteří žijí i ve vesnicích v oblasti Agua Branca. Vesničany mlčky trpěni, trnem v oku jsou však místnímu guvernérovi Brancovi spolčeném s Američany, kteří chtějí z této oblasti obyvatele vystěhovat a začít využívat bohatá naleziště ropy. Vojáci, které na cangaçeiros poslali,...
Tajný agent 117, Bart Fleming, vyšetřuje vraždy několika vědců, kteří uprchli z USA do Ruska a potom zpět. Odnesli se s sebou mikrofilm, který obsahuje plány na takzvanou H-bombu. Pátrání začíná v Paříži, posléze cestuje do Hamburku a Bejrútu.
